Les mises en chantier de logements aux États-Unis diminuent de 3,1 % en octobre et les permis de construire baissent de 0,6 %.

Les mises en chantier et les permis de construire aux États-Unis ont encore diminué en octobre. L’indice du dollar américain reste dans une fourchette quotidienne au-dessus de 106,00.

Les mises en chantier aux États-Unis ont chuté de 3,1 % en octobre pour atteindre 1,311 million d’unités, selon les données mensuelles publiées par le Bureau du recensement des États-Unis mardi. Cette lecture fait suite à une diminution de 1,9 % (révisée de -0,5 %) enregistrée en septembre.

Au cours de la même période, les permis de construire ont diminué de 0,6 % après avoir chuté de 3,1 % (révisé de -2,9 %) en septembre.

L’indice du dollar américain a légèrement baissé après ces données et s’échangeait pratiquement sans changement dans la journée aux alentours de 106,20.

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La livre sterling s’effondre après les auditions du comité de politique monétaire et une nouvelle escalade dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine

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Mann de la BoE : Les indicateurs prospectifs des prix et des salaires augmentent le risque de persistance de l’inflation.

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HUF : Jusqu’à quel point la BNB peut-elle se montrer optimiste ? – ING

Aujourd’hui, la réunion de la Banque nationale de Hongrie devrait être un non-événement en termes de décision sur les taux. Les banquiers centraux ont clairement indiqué que le cycle de baisse est suspendu pour un certain temps en raison de l’instabilité financière élevée, signifiant un taux trop élevé d’EUR/HUF. Les chiffres de l’économie continuent de surprendre à la baisse, avec le PIB du troisième trimestre confirmant un retour à la récession technique et l’inflation globale surprenamment proche de l’objectif de la banque centrale. En fait, l’inflation globale hongroise est celle qui se rapproche le plus de l’objectif parmi les pairs d’Europe centrale et orientale (CEE) en ce moment. Cependant, l’attention de la banque centrale est portée sur l’EUR/HUF qui a constamment franchi le cap des 410, note Frantisek Taborsky d’ING.

L’EUR/HUF A RÉGULIÈREMENT FRANCHI LE CAP DES 410
« Bien que le marché ait encore anticipé des hausses de taux à la fin octobre et au début novembre, ces attentes se sont apaisées depuis les élections américaines et le marché a réintégré quelques baisses de taux dans l’horizon plus long de la courbe FRA. Cependant, la Banque nationale de Hongrie ne semble pas avoir gagné. Bien que le positionnement du marché soit moins à découvert sur le HUF qu’avant les élections américaines, le marché voit toujours l’EUR/HUF se diriger davantage à la hausse. »

« La Banque nationale de Hongrie devra donc démontrer suffisamment de rhétorique belliciste aujourd’hui pour ramener l’EUR/HUF à des niveaux plus acceptables. En même temps, la Banque nationale de Hongrie voudra éviter toute allusion à une augmentation de taux supplémentaire ou à d’autres mesures plus fortes. L’EUR/HUF est brièvement revenu à 410 hier mais a surpris par une réversion en dessous de 407 à la fin des échanges. »

« Visiblement, le marché cherche un moyen d’agir. Cependant, nous croyons que 410 restera le point de gravité dans l’environnement mondial actuel, que la Banque nationale de Hongrie ne contrôle pas totalement – à savoir le négatif pour l’ensemble de la région CEE poussé vers le bas par l’EUR/USD. »

Lombardelli de la BoE : je vois des risques pour l’inflation de part et d’autre

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Des paroles résolues de la part de la MNB ? – Commerzbank

Depuis fin octobre, le HUF a connu des hauts et des bas en anticipation des jours décisifs du début novembre (élection américaine, FOMC). Après l’élection américaine, l’EUR/HUF a grimpé à plus de 410. La semaine dernière, les inquiétudes du marché selon lesquelles le successeur du président de la banque centrale, Gyorgy Matolcsy, dont le mandat expire en mars 2025, pourrait rechercher une politique monétaire plus accommodante en raison des fondamentaux faibles, ont également pesé sur le forint. L’actuel ministre des Finances, Mihaly Varga, est évoqué comme un possible nouveau président de la banque centrale. La semaine dernière, le gouvernement a assuré que la politique monétaire ne changerait pas beaucoup sous le nouvel président de la banque centrale et qu’il n’y avait pas de risque de baisses drastiques des taux d’intérêt.

Dans cet environnement mixte, la banque centrale (MNB) doit décider aujourd’hui de sa politique monétaire. Personne ne s’attend à un changement du taux d’intérêt directeur ; il devrait rester inchangé à 6,50 %. Mais nous espérons entendre des mots décisifs de la MNB. La faiblesse de la monnaie et la volatilité du forint devraient être une source d’inquiétude pour la banque centrale.

Le forint a tendance à être plus volatil et à s’emballer en période de forte aversion au risque, ce qui pourrait nécessiter des mesures d’urgence de la part de la banque centrale pour éviter une nouvelle faiblesse de la monnaie. Dans de tels scénarios, le taux de change peut devenir un moteur dominant de l’inflation, c’est pourquoi la banque centrale aimerait probablement stopper ces développements dès que possible.

Bien que le forint se soit quelque peu redressé, les deux dernières semaines ont montré à quel point il est vulnérable. À cet égard, la MNB devrait faire preuve de fermeté aujourd’hui, en indiquant même une nouvelle augmentation des taux d’intérêt si nécessaire, afin de signaler clairement au marché qu’elle est prête à stabiliser le taux de change. L’accent de la réunion d’aujourd’hui n’est donc pas tant sur les tendances actuelles de l’inflation et le taux d’intérêt directeur en soi, mais plutôt sur la démonstration de réactivité et de détermination face à la détérioration des conditions du marché, et ainsi stabiliser le HUF.

CAD : Les chiffres de l’IPC d’octobre seront importants – ING

Canada publie aujourd’hui les chiffres de l’inflation pour le mois d’octobre. Les attentes sont d’un rebond de l’IPC global à 1,9 % en glissement annuel, tandis que les mesures de base devraient se stabiliser autour de 2,4 %, note l’analyste FX Francesco Pesole.

Cela sera le dernier rapport sur l’IPC que la Banque du Canada examinera avant la réunion du 11 décembre, ce qui signifie que la publication peut avoir de profondes implications pour la tarification du marché, qui intègre actuellement des chances presque égales d’une réduction de 25 ou 50 points de base.

Les deux autres éléments majeurs pour la Banque du Canada seront les données sur le PIB du 29 novembre et le rapport sur l’emploi de novembre du 6 décembre. Nous considérons toujours qu’un mouvement de 25 points de base est plus probable, car l’activité et l’inflation semblent se stabiliser et les marchés ont réduit certaines attentes d’assouplissement de la part de la Fed.

Nous voyons une possibilité d’un léger resserrement dans l’écart des swaps à deux ans USD:CAD par rapport au niveau actuel de 100 points de base, ce qui pourrait limiter le USD/CAD à court terme. Nous prévoyons toujours que la paire terminera l’année en dessous de 1,40.

EUR : bref répit après quelques commentaires hawkish – ING

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Trump va continuer à peser sur l’euro – Commerzbank

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Kremlin : l’utilisation de missiles occidentaux par l’Ukraine contre la Russie pourrait entraîner une riposte nucléaire

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